استراتيجية التداول اليومي

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

تعتبر استراتيجية التداول اليومي (Day Trading) من أهم الاستراتيجيات المستخدمة في عالم التداول، وهي تعتمد على فتح صفقات تداول خلال نفس اليوم وإغلاقها في نهاية اليوم، وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تتطلب دراسة متعمقة للسوق والأسهم، إلا أنها تمكن المستثمرين من تحقيق أرباح جيدة بشكل ملحوظ.

الهدف الأساسي من التداول النهاري هو تحصيل الأرباح ضمن مسار يومي، حيث لا يفضل المتداول إبقاء صفقاته مفتوحة خلال الليل.

فهم استراتيجية التداول اليومي

يتطلب النجاح في استراتيجية التداول اليومي فهمًا عميقًا للأسواق المالية والعملات الرقمية والأسهم والمؤشرات الاقتصادية، ولذلك يجب على المستثمرين تخصيص وقت كافي لدراسة وفهم هذه العوامل.

وتتميز هذه الاستراتيجية بالمرونة حيث يمكن للمستثمر تعديل الاستراتيجية وفقًا لتطورات السوق ومتطلبات الأداء، كما يمكن تنفيذ الصفقات في أي وقت خلال فترة التداول اليومي وفقًا الي التحليلات الفنية والأساسية.

 

أهمية استخدام استراتيجية التداول اليومي

تعتبر استراتيجية التداول اليومي من الأساليب المستخدمة لتحقيق الأرباح في الأسواق المالية، حيث تسمح هذه الاستراتيجية بتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير. كما أن استخدام استراتيجية التداول اليومي يتطلب العديد من المهارات والمعرفة الفنية والتحليلية للأسواق المالية.

خطوات تطوير استراتيجية التداول اليومي

يعد تطوير استراتيجية تداول يومية أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يسعون إلى جني الأرباح من خلال الاستفادة من اتجاهات السوق. الإستراتيجية جيدة التخطيط يمكن أن تساعد المتداولين على تقليل تعرضهم للمخاطر وزيادة إمكاناتهم في تحقيق الأرباح. ومع ذلك، فإن تطوير استراتيجية تداول يتطلب الصبر والانضباط والفهم الشامل لديناميكيات السوق.

الخطوة الأولى: التحليل الفني والأساسي

يتضمن التحليل الفني استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد الأنماط والاتجاهات في الأسواق المالية. يمكن أن يساعد هذا التحليل المتداولين في تحديد وقت الدخول أو الخروج من المركز. من ناحية أخرى، يتضمن التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية والمالية والعوامل النوعية والكمية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قيمة الأصل المالي.

تعتبر كل من التحليلات الفنية والأساسية ضرورية لتطوير استراتيجية تداول يومية. يمكن أن يساعد التحليل الفني المتداولين على تحديد الاتجاهات والأنماط قصيرة الأجل في السوق ، بينما يمكن أن يساعد التحليل الأساسي المتداولين على فهم الاتجاهات طويلة الأجل التي تحرك السوق.

الخطوة الثانية: تحديد الأصول المالية المناسبة

يعد تحديد الأصول المالية المناسبة خطوة حاسمة في تطوير إستراتيجية تداول يومية. يجب على المتداولين تقييم الأدوات المالية المختلفة لتحديد أيها من المرجح أن يحقق أرباحًا. تشمل العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم الأصول المالية والسيولة والتقلب وحجم التداول.

تشير السيولة إلى مدى السرعة التي يمكن بها شراء الأصل أو بيعه. من السهل تداول الأصول عالية السيولة وعادة ما يكون لها هوامش أضيق بين العرض والطلب، والتي يمكن أن تخفض تكاليف المعاملات. التقلب هو الدرجة التي يتقلب بها سعر الأصل. يمكن أن تكون الأصول ذات التقلبات العالية أكثر خطورة ولكنها توفر إمكانات ربح أعلى. يشير حجم التداول إلى عدد الأسهم أو العقود التي يتم تداولها على أصل معين كل يوم. تميل الأصول ذات الحجم التجاري الكبير إلى أن تكون أكثر سيولة وأقل تقلبًا.

» هل سمعت من قبل عن مصطلح الأصل الأساسي

الخطوة الثالثة: تحديد مستويات الدخول والخروج

يعد تحديد مستويات الدخول والخروج جانبًا حاسمًا في تطوير استراتيجية تداول يومية. مستويات الدخول والخروج هي نقاط محددة مسبقًا يشتري فيها المتداولون أو يبيعون أصلًا ماليًا. تستند هذه المستويات إلى التحليل الفني والأساسي ويمكن أن تساعد المتداولين على تقليل تعرضهم للمخاطر وزيادة قدرتهم علي تحقيق الأرباح.

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدخول والخروج، بما في ذلك استخدام مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي. مستويات الدعم هي مستويات الأسعار التي من المتوقع أن يدخل المشترون السوق عندها ، بينما مستويات المقاومة هي مستويات الأسعار التي يتوقع من البائعين دخول السوق عندها. تستخدم المتوسطات المتحركة لتخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات. تستخدم ارتدادات فيبوناتشي لتحديد مستويات انعكاس السعر المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي.

الخطوة الرابعة: إنشاء نظام إدارة المخاطر

يعد إنشاء نظام إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجية تداول يومية ناجحة. يمكن أن يساعد نظام إدارة المخاطر المتداولين على تقليل تعرضهم للخسائر المحتملة وزيادة إمكاناتهم لتحقيق الأرباح. هناك العديد من تقنيات إدارة المخاطر التي يمكن للمتداولين استخدامها ، بما في ذلك تحديد أوامر وقف الخسارة ، وتنويع محفظتهم ، وإدارة الرافعة المالية الخاصة بهم.

أوامر وقف الخسارة هي أوامر تبيع أصلًا ماليًا تلقائيًا إذا وصلت إلى مستوى سعر معين. يمكن أن يساعد هذا المتداولين على الحد من خسائرهم المحتملة. يتضمن تنويع المحفظة الاستثمار في أصول مالية متعددة لتقليل المخاطر الإجمالية. تتضمن إدارة الرافعة المالية استخدام الأموال المقترضة لزيادة إمكانية تحقيق الأرباح. ومع ذلك، فإنها أيضا سلاح ذو حدين يمكن ان تتسبب في خسائر كبيرة.

عوامل النجاح في استراتيجية التداول اليومي:

التفرغ الكامل للتداول:

تتطلب استراتيجية التداول اليومي الناجحة الكثير من الوقت والجهد والتفرغ الكامل للتداول. يجب أن يكون المتداول مستعدًا لقضاء الوقت اللازم لتحليل الأسواق وتحديد فرص التداول المناسبة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

الصبر والانضباط:

يجب على المتداولين الصبر والانضباط لتطوير استراتيجية تداول ناجحة. يجب أن يكونوا قادرين على تجنب التحليل العاطفي والاستجابة للتقلبات السريعة في السوق والالتزام بخطة التداول المحددة.

التعلم من الأخطاء:

يمكن للأخطاء التي ترتكبها في تداولك أن تكون دروسًا قيمة إذا قمت بتحليلها بشكل صحيح. يجب عليك تقييم أدائك بشكل دوري وتحديد الأخطاء التي ارتكبتها والتعلم منها لتطوير استراتيجية تداول أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على نجاح استراتيجية التداول اليومي مثل التحليل الفني والأساسي وتحديد الأصول المالية المناسبة وتحديد مستويات الدخول والخروج وإدارة المخاطر بشكل فعال.

المخاطر المرتبطة بالتداول اليومي

استراتيجية التداول اليومي لها مخاطر تحتاج إلى الوعي بها قبل البدء في هذا النوع من التداول. من بين المخاطر الرئيسية:

عدم التحكم في العواطف

يمكن أن يؤدي عدم التحكم في العواطف إلى اتخاذ القرارات الخاطئة وتحقيق الخسائر في التداول اليومي. ويجب تجنب الإفراط في الحماس والذعر والخوف.

الخسارة الكبيرة

قد يتعرض المتداولون اليوميون إلى الخسارة الكبيرة في حالة عدم إدارة رأس المال بشكل صحيح أو تحمل نسبة مخاطرة عالية.

التحليل الخاطئ

يمكن أن يؤدي التحليل الخاطئ إلى اتخاذ القرارات الخاطئة في التداول اليومي، ويجب الحرص على التحليل الدقيق والمتأني لتجنب هذه المخاطر.

أهمية تحديد النمط الصحيح للتداول

تحديد النمط الصحيح للتداول يعد أحد العوامل الأساسية لتحقيق النجاح في استراتيجية التداول اليومي. وهناك العديد من النماذج التي يمكن استخدامها لتحديد النمط الصحيح للتداول، ومنها:

1. تحليل الرسوم البيانية

يمكن للمستثمرين تحليل الرسوم البيانية للأسهم والعملات والمؤشرات الاقتصادية، واستخدام هذه التحليلات لتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد أفضل النقاط لفتح وإغلاق الصفقات.

2. تحليل المؤشرات الفنية

يمكن أيضًا استخدام المؤشرات الفنية لتحليل السوق وتحديد النمط الصحيح للتداول، مثل استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر الماكد (MACD).

3. تحليل الأخبار الاقتصادية

تعتبر الأخبار الاقتصادية والسياسية أحد العوامل الهامة التي يمكن استخدامها لتحديد النمط الصحيح للتداول، حيث يمكن للمستثمرين تحليل تأثير هذه الأخبار على الأسواق المالية وتحديد الأفضل لفتح وإغلاق الصفقات.

أنواع استراتيجيات التداول اليومي

يوجد العديد من أنواع استراتيجيات التداول اليومي، ومن بينها:

1- استراتيجية الاندفاع: وهي استراتيجية تداول تعتمد على البحث عن الأسهم التي تشهد حركة سعرية قوية وزخم عالي، وذلك بهدف تحقيق أرباح سريعة في الجلسة الواحدة.

2- استراتيجية التداول بالأخبار: وتعتمد هذه الاستراتيجية على متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية والمالية، واستغلالها في تحديد الأسهم التي من المتوقع أن تتأثر بشكل كبير بهذه الأخبار، وبالتالي تحقيق أرباح مرتفعة.

3- استراتيجية التداول بالتحليل الفني: وهي استراتيجية تعتمد على استخدام التحليل الفني لتحليل الرسوم البيانية للأسهم، وتحديد الاتجاه الحالي للأسعار والمؤشرات، وذلك بهدف اتخاذ القرارات التداولية المناسبة.

4- استراتيجية التداول بالاستنتاجات الإحصائية: وتعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام الإحصائيات والأرقام لتحديد الأسهم التي يمكن أن تتحرك بشكل قوي خلال الجلسة الواحدة، وبالتالي تحقيق أرباح سريعة.

5- استراتيجية التداول بالتدفق النقدي: وهي استراتيجية تعتمد على مراقبة تدفق الأموال في الأسواق، واستخدامها في تحديد الأسهم التي يتوقع أن تشهد حركة قوية خلال الجلسة الواحدة، وذلك بهدف تحقيق أرباح سريعة.

اختبار الاستراتيجية وتحسينها

يعد اختبار الاستراتيجية وتحسينها جزءًا هامًا من عملية التداول الناجحة. إليك بعض الخطوات المهمة لاختبار وتحسين استراتيجيتك:

1- استخدام الحسابات التجريبية: يمكنك استخدام حساب تجريبي لتجربة استراتيجيتك دون المخاطرة بأموالك الحقيقية. يمكنك استخدام الحساب التجريبي للتعلم وتحسين استراتيجيتك قبل البدء في التداول بشكل فعلي.

2- تسجيل النتائج وتحليلها: عند استخدام الحساب التجريبي، يجب عليك تسجيل كل صفقة قمت بها والنتائج التي حققتها. بعد ذلك، يمكنك تحليل هذه النتائج لتحديد أي جوانب في استراتيجيتك تحتاج إلى تحسين.

3- تعديل الاستراتيجية وتحسينها: بعد تحليل النتائج، يمكنك تعديل استراتيجيتك وتحسينها. يجب تعديل أي جزء من استراتيجيتك الذي لم يعمل بشكل جيد. يمكنك أيضًا اختبار الاستراتيجية الجديدة باستخدام الحساب التجريبي وتكرار العملية حتى تتأكد من فاعليتها.

ومع ذلك، يجب أن تكون على علم ببعض المخاطر المرتبطة باستراتيجية التداول اليومي، مثل خطر الخسارة المالية وخطر الإدمان على التداول. لذا، يجب عليك تحديد حدود الخسارة وعدم المخاطرة بأكثر مما تستطيع تحمله، كما يجب عليك تحديد مدة زمنية محددة للتداول يوميًا وعدم الاندماج بشكل كامل في عملية التداول.

لمن تناسب استراتيجية التداول اليومي؟

يناسب هذا النمط متداولي الفوركس الذين يملكون وقتا فائضا نهارا لتحليل السوق وضبط صفقاتهم بما يتوافق معها ومع حركة الأسعار. إذا كنت تعتبر السكالبينغ سريعا, والسوينغ بطيئا, فهذا يعني أنك متداول نهاري.

يجب أن يملك المتداول النهاري مهارات تحليلية قوية، مع براعته في استخدام المؤشرات المختلفة وبقية الأدوات الفنية. عليه كذلك أن يملك خلفية اقتصادية سليمة تمكنه من التعرف على إشارات التداول الأساسية. كذلك ينبغي أن يكون لديه استراتيجية خروج قوية للغاية لإغلاق صفقاته مع تحقيق أعلى عائدات ممكنة مع نهاية اليوم.

باعتبار أن المتداولين النهاريين كثيرا ما يقومون بتدوير وعكس صفقاتهم, فهم يتداولون عادة العملات شديدة السيولة للحد من تكاليف السبريد.

من هو أفضل متداول يومي؟

من الأمثلة الجيدة على المتداول النهاري Martin S. Schwartz, الرجل الذي تمكن بفضل أعصابه الفولاذية وذكائه الكبير من تحصيل ثروة كبيرة ولقب Pit Bull. لفت النظر إليه على المستوى الوطني عندما ربح بطولة الاستثمار الأمريكي عام 1984. وكان نمط تداوله النهاري لا يقهر في تلك الأيام. لم يبق أي صفقة مفتوحة لفترة طويلة من الزمن. كان يبني رهاناته اعتمادا على المؤشرات الفنية وإشارات التداول من التقارير الاقتصادية وغيرها من أدوات التحليل الأساسية.

عندما يتعلق الأمر بالأخبار والبيانات الأساسية، يركز معظم المتداولين على الأرقام الفعلية, ثم يتساءلون لماذا لا تسير السوق وفقا للنشرات الإخبارية. يعتقد Marty Schwartz أن الصفقة يجب ألا ترتكز على الأرقام التي ترد في العناوين الرئسيية للنشرات الاقتصادية، بل على ردة فعل المشاركين في السوق والتي تظهر بعد إعلان البيانات. ينصح Marty المتداولين بنسيان تصوراتهم و أفكارهم، والاستماع إلى ما تحاول السوق إخبارهم به, لأن هدف التداول ليس إثبات صحة أفكارك، بل كسب المال وتحقيق الأرباح من التداول.

استخدم هذا المتداول النهاري المرموق المؤشرات الفنية لتوقع اتجاه الأسعار. كانت أداته المفضلة هي المتوسط المتحرك الأسي 10 (EMA). ساعدت هذه الأداة الفنية Marty على تمييز السيناريوهات التصاعدية والتنازلية في الصفقات قصيرة الأمد.

الاسئلة الشائعة حول التداول اليومي:

ما هي أكبر مخاطر التداول اليومي؟

أكبر مخاطر التداول اليومي تشمل خطر الخسارة المالية والإدمان على التداول وعدم الالتزام بالاستراتيجية المحددة.

هل يمكن للمبتدئين التداول اليومي؟

نعم، يمكن للمبتدئين التداول اليومي، ولكن يجب عليهم تعلم أساسيات التداول واستراتيجياته واتباع النصائح المهمة مثل تحديد نسبة المخاطرة وتجنب الاستثمار بأموال لا يمكنهم تحمل خسارتها.

ما هي أفضل الاستراتيجيات لتحقيق أرباح في التداول اليومي؟

لا يوجد استراتيجية واحدة تصلح للجميع، ولكن يمكن للمستثمر تحديد الاستراتيجية المناسبة له بناءً على مستوى خبرته والأدوات المتاحة له والسوق الذي يتداول فيه.

ما هي الخطوات الأساسية لتطوير استراتيجية تداول يومية ناجحة؟

الخطوات الأساسية لتطوير استراتيجية تداول يومية ناجحة هي: التحليل الفني والأساسي، تحديد الأصول المالية المناسبة، تحديد مستويات الدخول والخروج، وإنشاء نظام إدارة المخاطر.

هل التحليل الفني أم الأساسي هو الأكثر أهمية؟

كلاهما مهم، فالتحليل الفني يساعد في تحديد الاتجاهات القصيرة الأمد والأنماط في السوق، في حين أن التحليل الأساسي يساعد في فهم الاتجاهات.

ما هي أهمية تحديد نسبة المخاطرة في استراتيجية التداول اليومي؟

أهمية تحديد نسبة المخاطرة في استراتيجية التداول اليومي تكمن في الحد من خطر الخسارة المالية وتحقيق أرباح مستدامة ومناسبة للمستثمر.

ابدأ التداول