ما هو أفضل وقت لتحقيق الأرباح من الأسهم؟
هناك، أشهر أفضل من أشهر لامتلاك الأسهم، من حيث معدل النمو والأرباح. فكيف تعرفها؟
أفضل صناديق المؤشرات لاستثمارها خلال 2023
2024-03-04 • محدّث
تُعد صناديق المؤشرات واحدة من أدوات التداول المفضلة لدى المتداولين لأنها تقدم طريقة بسيطة وخالية من المخاطر ومتنوعة بالفعل للاستثمار في سوق الأسهم. ستساعدك هذه المقالة على اختيار أفضل صناديق المؤشرات في 2023.
ما هي صناديق المؤشرات؟
صناديق مؤشرات الأسهم هو معيار يقيس أداء عدة أسهم. على سبيل المثال، يشمل مؤشر S&P 500 المعروف أكبر 500 شركة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة. وبالمناسبة، يُعتبر مؤشر S&P 500 المعيار الأعلى للأسهم الأمريكية. وهناك الكثير من مؤشرات الأسهم الأخرى.
دفع انهيار السوق بعد تفشي فيروس كورونا جميع مؤشرات الأسهم إلى مستويات منخفضة قياسية، لكن بعضها تمكن من العودة إلى مستويات ما قبل الوباء لا بل تجاوزها! على سبيل المثال، تجاوز المؤشر الشهير S&P 500 مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 110% ولن يتوقف عن الارتفاع غالباً.
إذا كنت مهتم بتداول الأسهم الفردية، فسوف تجد في هذا المقال أفضل الأسهم أداءً.
أفضل صناديق المؤشرات للشراء في 2023
US100 (NASDAQ 100)
يتتبع مؤشر ناسداك (NASDAQ 100) أداء أكبر 100 شركة تكنولوجية في الولايات المتحدة، ويعد واحدًا من أكثر الصناديق شهرة في العالم. تشمل الشركات التي تتبعها Apple و Amazon و Microsoft و Facebook و Alphabet (شركة الأم لـ Google). يتميز هذا المؤشر بأدائه القوي على المدى الطويل، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد عالية من الشركات التكنولوجية الرائدة.
US500 (S&P 500)
يُعد مؤشر S&P 500 أحد أكبر المؤشرات المالية في العالم، حيث يضم 500 شركة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشمل المؤشر كلاً من الشركات التقنية والشركات العامة، مما يجعله مؤشرًا متوازنًا ومستقرًا. يتميز هذا المؤشر بأدائه المستقر والموثوق، ويعد خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل.
DE30 (DAX 30)
مؤشر الداكس 30 هو مؤشر للأسهم الألمانية يشمل الشركات الألمانية الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. يعد DAX 30 واحدًا من أهم المؤشرات المالية في أوروبا ويتم حسابه بواسطة شركة داكس دي بورسه. يتم تحديث قائمة الشركات المدرجة في المؤشر سنويًا ويتم اختيارهم بناءً على حجم الشركة ونشاطها الاقتصادي وقيمتها السوقية. يتميز هذا المؤشر بأدائه القوي والموثوق، ويعد خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الاقتصاد الألماني.
JP225 (Nikkei 225)
يعد مؤشر Nikkei 225 أحد أكبر المؤشرات المالية في آسيا، حيث يتضمن 225 شركة يابانية كبرى. ويعد المؤشر عاملاً مهماً في تقييم الاقتصاد الياباني وحركته المالية. كما يتأثر المؤشر بشدة بالأحداث العالمية والأخبار الاقتصادية الكبرى. يتميز هذا المؤشر بتقلباته العالية، ولكنه يعد خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الاقتصاد الياباني والاستفادة من نموه المتوقع.
EUR50 (Eurostoxx 50)
مؤشر Eurostoxx 50 أحد أهم المؤشرات المالية في أوروبا، حيث يضم 50 شركة أوروبية كبرى. ويمثل المؤشر قيمة الأسهم في الشركات المدرجة فيه، ويشمل الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البنوك والشركات الصناعية والتكنولوجيا. يتميز هذا المؤشر بأدائه المستقر، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في اقتصادات منطقة اليورو.
HK50 (Hang Seng)
مؤشر Hang Seng هو أحد أهم المؤشرات المالية في آسيا، حيث يضم 50 شركة كبرى في سوق هونج كونج. ويتميز المؤشر بارتفاعات مطردة على المدى الطويل، ويعد استثمارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محفظتهم الاستثمارية.
اختيار المؤشرات المالية المناسبة للاستثمار
عند الاستثمار في الأسواق المالية، يتعين على المستثمرين النظر في مجموعة من العوامل التي تؤثر على حركة المؤشرات المالية، بما في ذلك الأحداث العالمية والأخبار الاقتصادية والسياسية. ومن المهم أيضًا النظر في المخاطر المرتبطة بكل مؤشر، ومدى توافر البيانات والتحليلات المالية المتعلقة به.
لماذا تعد صناديق المؤشرات خيارًا مفضلاً للكثيرين في الاستثمار؟
إن مؤشر الأسهم هو محفظة استثمارية متنوعة بالفعل. التنويع هو أحد أهم ركائز تداول الأسهم. ذلك يعني ببساطة أن تقوم بتنويع مجموعتك من الأصول لتقلل مخاطر تحركات الأسعار غير المتوقعة لأصل واحد. لذلك، المؤشرات أكثر استدامة لصدمات السوق غير المتوقعة من الأسهم الفردية وبالتالي تعدّ استثمارات قليلة المخاطر. فيما يلي أهم 3 أسباب تدفع للأستثمار في صناديق المؤشرات:
1- التنويع: تتيح صناديق المؤشرات للمستثمرين التنويع في محفظتهم بشكل سهل، حيث يتم تعقب أداء الأسهم في مؤشرات محددة، مما يعني توزيع الأموال على شركات مختلفة وقطاعات مختلفة دون الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية.
2- التكلفة: تكلفة شراء وإدارة صناديق المؤشرات أقل بكثير من شراء الأسهم الفردية، مما يجعلها خيارًا مغريًا للمستثمرين الذين يريدون الحصول على تعرض للسوق بتكلفة منخفضة.
3- السيولة: يمكن للمستثمرين بيع وشراء أسهم صناديق المؤشرات بسهولة، حيث يتم تداولها في الأسواق المالية ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الوسطاء الماليين.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر صناديق المؤشرات أكثر استقرارًا وأقل خطورة من الاستثمار في الأسهم الفردية، حيث يتم تعقب أداء السوق ككل بدلاً من أداء شركة واحدة. ومع توقعات بأن الأسواق المالية ستظل متقلبة خلال عام 2023، فإن استثمار الأموال في صناديق المؤشرات قد يكون خيارًا جيدًا للحد من المخاطر المحتملة والحفاظ على استقرار المحفظة.
كيفية الاستثمار في صناديق المؤشرات؟
- اختَر صندوق أو صناديق المؤشرات التي ترغب بتداولها. في حال كنت مبتدئاً، من الأفضل في البداية اختيار مؤشرات سوق معروفة وواسعة. خُذ بعين الاعتبار قطاع المؤشر (مثلاً، Nasdaq 100 هو مؤشر تكنولوجي) والمنطقة الجغرافية (Nikkei 225 - المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية)
- انتبه إلى أن مؤشرات الأسهم لها أسماء مختصرة: S&P 500 – US 500 وNasdaq 100 – وUS 100 وNikkei 225 – وJP225 وغيرها. يمكنك العثور عليهم جميعاً من خلال قائمة FBS للمؤشرات.
- حمّل تطبيق FBS Trader على هاتفك الجوال لتتمكن من الاطلاع على المخططات البيانية و MetaTrader 5 على كمبيوترك الشخصي للحصول على تحليل فني أكثر تعقيداً.
- افتح أمر بيع أو شراء، حسب توقعاتك. الخبر السار لمتداولي FBS هو أنه بإمكانهم تداول الأسهم والقيام بصفقات البيع والشراء. وبالتالي، لدى المتداولين الفرصة لتحقيق الأرباح في كلا الحالتين! إذا كنت تعتقد أن السعر قادر على الارتفاع، فافتح أمر شراء. أما إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض غالباً، فافتح أمر بيع.
- راقب صفقاتك!
نصيحة للمبتدئين
بالنسبة للمتداولين المبتدئين يعدّ مؤشر السوق الواسع فكرة جيدة دائماً، لأن تداول الأسهم فقط قد يكون محفوفاً بالمخاطر. وبمجرد اكتساب بعض المعارف الأساسية، يمكنك الاستمتاع باختيار الأسهم الفردية لأنها تأتي بعائدات أعلى بشكل عام.
الاسئلة الشائعة حول صناديق المؤشرات
كيفية استخدام المؤشرات المالية في التحليل الفني؟
يعتمد التحليل الفني في الأساس على دراسة الرسوم البيانية وتحليل الأنماط السعرية والتوقعات المستقبلية لحركة الأسعار. ويعتبر استخدام المؤشرات المالية من الأدوات الهامة في التحليل الفني، حيث يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات الرئيسية لحركة الأسعار وتحليل الاتجاهات الفرعية.
كيفية اختيار المؤشرات المالية المناسبة للتداول؟
يعد اختيار المؤشرات المالية المناسبة للتداول من الأمور المهمة لضمان نجاح الاستثمار. ولتحديد المؤشرات المناسبة للتداول، يتعين على المستثمر دراسة حركة المؤشرات المالية ومعرفة العوامل التي تؤثر عليها، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المرتبطة بكل مؤشر.
ما هو الفرق بين مؤشر S&P 500 و Nasdaq 100؟
يعد مؤشر S&P 500 من أكبر المؤشرات المالية في العالم، حيث يتضمن 500 شركة أمريكية كبرى. بينما يتضمن مؤشر Nasdaq 100 شركات تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، ويتميز بأداء عالٍ ونمو مستمر على المدى الطويل.
ما هو الفرق بين مؤشر Nikkei 225 و DAX 30؟
يعد مؤشر Nikkei 225 مؤشرًا يابانيًا يضم 225 شركة يابانية كبرى، بينما يتضمن مؤشر DAX 30 شركات ألمانية كبرى. ويتأثر كل من المؤشرين بالأحداث العالمية والأخبار الاقتصادية الكبرى، كما يعدان مؤشرين مهمين لتقييم حركة الاقتصاد العالمي.
» أكتشف: أين يجب أن يستثمر المبتدئون
المماثل
كيف تتداول على تقارير الأرباح؟
وفر مواعيد إصدار تقارير الأرباح فرصا رائعة للمتداولين، وهي الأوقات التي تعلن فيها كبريات الشركات الأمريكية تقارير أرباحها عن الربع المنصرم. قد يرتفع السعر أو ينخفض بنسبة كبيرة قد تصل حتى عشرة بالمئة بعد إعلان هذه التقارير، وبالتالي يتمكن المتداولون من تحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير جدا.
ما هو Nasdaq وكيف تتداوله؟
إن سوق الأسهم مليء بالمؤشرات المختلفة. و Nasdaq أحدها. ولكن لماذا هو شائع جداً بين المتداولين؟ ما الذي يجعله مميزاً جداً؟ لنكتشف ذلك.
-
ما هو صندوق المؤشر؟
مؤشر الأسهم هو معيار يقيس أداء عدة أسهم. على سبيل المثال، يشمل مؤشر S&P 500 المعروف أكبر 500 شركة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
-
كيف أستثمر في صناديق المؤشرات؟
اختَر صندوق أو صناديق المؤشرات التي ترغب بتداولها. في حال كنت مبتدئاً، من الأفضل في البداية اختيار مؤشرات سوق معروفة وواسعة. مع الأخذ بعين الاعتبار قطاع المؤشر (مثلاً، Nasdaq 100 مؤشر تكنولوجي) ومنطقته الجغرافية (Nikkei 225 - المؤشر الرئيسي في الأسهم اليابانية).
-
هل صناديق المؤشرات أكثر أماناً من الأسهم الفردية؟
إن مؤشر الأسهم هو محفظة استثمارية متنوعة بالفعل. التنويع هو أحد أهم ركائز تداول الأسهم. ذلك يعني ببساطة أن تقوم بتنويع مجموعتك من الأصول لتقلل مخاطر تحركات الأسعار غير المتوقعة لأصل واحد. لذلك، المؤشرات أكثر استدامة لصدمات السوق غير المتوقعة من الأسهم الفردية وبالتالي تعدّ استثمارات قليلة المخاطر.
