اسأل نفسك: ما الفائدة من تحقيق ربح في صفقة واحدة ثم خسارته بالكامل في الصفقة التالية؟ يُدرك المتداولون المحترفون أن البقاء في اللعبة يعني حماية ما لديهم. فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأرباح.
الخطوة التالية في رحلتك هي إدارة المخاطر.
FBS تبلغ عامها الـ 16
احصل على مكافآت ذكرى التأسيس: من الأجهزة والسيارات الفاخرة إلى الرحلات المميزة.تعرّف على المزيد
الدرس 4. كيفية كسب المزيد وتقليل المخاطر
ستستغرق قراءة هذا الدرس من 5 إلى 7 دقائق
"إدارة المخاطر هي رادارك وطوق نجاتك وخطتك للطوارئ."
إدارة المخاطر تساعدك على الحد من الخسائر وحماية رأس مالك حتى لا تخسر كامل حسابك بسبب صفقة سيئة واحدة. حتى المتداولين المحترفين يتكبدون خسائر في بعض الصفقات، هذا أمر طبيعي في عالم التداول، لكنهم يديرون المخاطر بذكاء، لذلك لا تُلحق بهم الخسائر ضررًا كبيرًا.
إليك بعض الأدوات التي ستستخدمها في إدارة المخاطر:
وقف الخسارة (SL):
فكّر في هذا الأمر كما لو أنه فرامل الطوارئ الخاصة بك. عند تحديد أمر وقف الخسارة، تكون محميًا من الخسائر الكبيرة. إنه السعر الذي تُغلق عنده الصفقة تلقائيًا بمجرد أن يصل إليه الأصل المالي.
جني الأرباح (TP):
عكس أمر وقف الخسارة هو أمر جني الأرباح. إنه الأمر الذي يُغلق صفقتك تلقائيًا عندما يصل الأصل إلى مستوى ربح معيّن. بهذه الطريقة، يمكنك تأمين المكاسب دون الحاجة إلى مراقبة السوق طوال الوقت.
فيما يلي جدول يشرح كلتا الأداتين.
المصطلح | الوصف | الهدف | المكان الذي يضعه فيه المتداولون |
وقف الخسارة (SL) | أمر يغلق صفقتك تلقائيًا للحد من الخسائر. | الحد من المخاطر في حال سارت الصفقة بشكل سيئ. يمكنك تحقيق نتائج أفضل مع مزيد من التحكم. | أقل من سعر الدخول لصفقات الشراء وأعلاه لصفقات البيع. |
جني الأرباح (TP) | أمر يغلق صفقتك تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى ربح معين. | إذا سارت الصفقة على ما يرام، فإنه يضمن الأرباح. | أعلى من سعر الدخول لصفقات الشراء وأدناه لصفقات البيع. |
مع وقف الخسارة، يمكنك المخاطرة بالمبلغ المحدد مسبقًا. دون وتر أو ذعر.
كيفية حساب أرباحك وخسائرك
النقاط واللوتات والرافعة المالية.
تحتاج إلى هذه المصطلحات لحساب حجم صفقتك، وبالتالي التحكم في تداولاتك.
المصطلح | التعريف | مثال |
النقطة (البيب) | أصغر حركة سعرية في الفوركس. بالنسبة لحجم 0.01 لوت على زوج EURUSD، فإن حركة بمقدار نقطة واحدة تعادل 0.01$. بالنسبة لحجم 0.1 لوت على زوج EURUSD، فإن النقطة الواحدة تعادل 0.1$. 10 نقاط = 1 نقطة سعرية (pip). | تحرك زوج EURUSD من 1.12340 إلى 1.12350 (أي بمقدار 10 نقاط أو 1 بيب). |
اللوت | حجم الصفقة (اللوت القياسي هو 100,000 وحدة) | عند شراء 1 لوت من زوج EURUSD، فهذا يعني شراء 100,000 يورو |
الرافعة المالية | تحكم في مراكز أكبر برأس مال صغير. اضرب الرافعة المالية بالأموال الموجودة في حسابك لمعرفة الحد الأقصى لحجم الصفقة الذي يمكنك فتحه. | الرافعة مالية بنسبة 1000:1 تعني أنه بإمكانك فتح صفقة بقيمة 100,000$ باستخدام 100$ فقط من رأس مالك الفعلي في الحساب ($100 من أموالك × رافعة 1000 = 100,000$) |
عند حساب أرباحك، يمكنك استخدام تبويب "صفقة جديدة" في تطبيق FBS (كما هو موضّح أدناه). يمكنك أيضًا استخدام حاسبة التداول على موقع FBS.
لنحلل ذلك بمثال:
قمتَ بشراء 1 لوت من زوج EURUSD بسعر 1.10000، مع أمر وقف خسارة بمقدار 100 نقطة، وأمر جني أرباح بمقدار 200 نقطة. هذا يعني أنه سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا انخفض السعر بمقدار 100 نقطة (بسبب إيقاف الخسارة) أو ارتفع بمقدار 200 نقطة (بسبب تحقيق الربح).
من الجدول أعلاه، نعرف أن “كل حركة بمقدار نقطة واحدة على حجم 1 لوت من EURUSD تساوي 1$.”
إذا وصلت الصفقة إلى مستوى وقف الخسارة، فستخسر 100$. يمكنك الحصول على هذا الرقم بضرب 1$ لكل نقطة في 100 نقطة قبل تفعيل أمر وقف الخسارة.
لكن إذا وصل السعر إلى مستوى جني الأرباح، ستحقّق ربحًا قدره 200$ ($1 دولار لكل نقطة × 200 نقطة قبل تفعيل أمر جني الأرباح).
في الشكل أدناه، ترى مثالًا على كيفية حساب الربح. يرغب أحد المتداولين في شراء 1 لوت من زوج EURUSD بسعر 1.08500. يمكنك ملاحظة أن خيار "الشراء عندما يكون السعر" مُفعَّل. سنشرح ذلك في هذا الدرس.
سعر "الإغلاق عند الربح" هو مستوى جني الأرباح (Take-Profit). وقد تم تحديده عند السعر 1.08700، أي أعلى بـ 200 نقطة من سعر الدخول. المسافة البالغة 200 نقطة تعني أن المتداول سيحصل على 200$ في حال سارت الصفقة بنجاح.
سعر "الإغلاق عند الخسارة" هو مستوى وقف الخسارة (Stop-Loss). وقد تم تحديده عند السعر 1.08400، أي أقل بـ 100 نقطة من سعر الدخول. المسافة البالغة 100 نقطة تعني أن المتداول سيخسر 100$ في حال لم تسر الصفقة كما هو متوقّع.
احرص دائمًا على حساب مقدار الخسارة التي يمكنك تحمّلها قبل الدخول في أي صفقة. يُفضّل أن تستهدف نسبة ربح إلى خسارة لا تقل عن 1:2، أي أن يكون ربحك المحتمل ضعف خسارتك المحتملة على الأقل.
تخيّل أنك تعتقد أن لديك صفقة "مضمونة 100%"، فتضع كامل رصيدك فيها، لكن السوق تحرك عكس توقعاتك. وفي غضون ثوانٍ، تبخّر رصيدك بالكامل. ليس شعورًا جيدًا، أليس كذلك؟
ينبغي أن تخاطر بنسبة صغيرة فقط من رصيد حسابك في كل صفقة—ما بين 1% إلى 5% كحد أقصى. حتى وإن لم تنجح الصفقة، ستتمكن من الاستمرار في التداول في اليوم التالي.
أساسيات استراتيجية التداول
الآن بعد أن تعلّمت كيفية إدارة المخاطر وحساب الأرباح والخسائر، حان الوقت للحديث عن الاستراتيجية. سوف نشرح أنواعًا مختلفة من الاستراتيجيات، وسنفتح صفقة باستخدام كل المعلومات التي تعلّمناها في هذا الدرس.
لنلقِ نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة:
اتباع الاتجاه. كما تقول القاعدة، "الاتجاه صديقك." في هذه الاستراتيجية، تقوم بتحديد حركة صعود أو هبوط قوية، ثم تتبع هذا الاتجاه من خلال فتح صفقات في نفس الاتجاه. بمجرد فتح الصفقة، يمكنك البقاء فيها لفترة طويلة، وإذا استمر الاتجاه، فقد تزداد أرباحك. السؤال هو: متى تُغلق مثل هذه الصفقات قبل أن يبدأ السعر بالانخفاض؟
استراتيجية الاختراق. تنتظر حتى "يخترق" السعر مستوىً رئيسيًا للدعم أو المقاومة. عند حدوث ذلك، تتوقّع حركة قوية في نفس الاتجاه، ثم تُغلق الصفقة بعد تحقيق الهدف المطلوب. لن نناقش خطوط الدعم والمقاومة في هذا الدرس، لذا تأكد من مراجعة دليلنا التعليمي لمعرفة التفاصيل.
لنفترض أن زوج EURUSD في اتجاه صاعد قوي، أي أن السعر في حالة ارتفاع. عادةً، ينتظر المتداولون انخفاض السعر قليلًا، ثم يدخلون صفقة شراء. ينتظر المتداولون للحصول على نقطة دخول أفضل وزيادة فرص نجاح الصفقة.
إليك ما قد تفعله كمتداول:
- افتح رسم EURUSD البياني وانتظر نقطة الدخول المناسبة. قد تكون النقطة أي مستوى تفضّله، لذا دعنا نفترض أنك ترغب في الدخول عند سعر 1.08900.
- تضغط على "شراء" وستظهر لك صفحة "مركز جديد". هنا، يمكنك تعديل حجم الصفقة. لنختَر 0.1 لوت كمثال. كل نقطة هنا تساوي 0.1$ (تذكّر العمليات الحسابية التي شرحناها سابقًا).
- قم بتفعيل زر "الشراء عندما يكون السعر". يمنحك هذا الخيار إمكانية فتح صفقة بالسعر الذي تريده. وبالطبع، ستحتاج إلى الانتظار حتى يصل السعر إلى هذا المستوى. يُعد هذا مفيدًا للغاية إذا كنت ترغب في حساب صفقتك بدقة.
- عيّن القيمة عند 1.08900.
- فعّل خيار "الإغلاق عند الربح". هذا هو مستوى جني الأرباح (Take-Profit). اختر القيمة التي ستحقق عندها ربحًا قدره 20$. هذه القيمة تبعد تمامًا 200 نقطة عن سعر دخولك. سيكون مستوى جني الأرباح عند 1.08900 + 0.00200 = 1.09100 (النقطة هي الرقم الأخير في السعر، لذا فإن 200 نقطة تعادل 0.00200).
- فعّل خيار "الإغلاق عند الخسارة". هذا هو مستوى وقف الخسارة (Stop-Loss). اختر القيمة التي ستكون خسارتك عندها 10$. هذه القيمة تبعد تمامًا 100 نقطة عن سعر دخولك. سيكون مستوى وقف الخسارة عند 1.08900 - 0.00100 = 1.08800 (100 نقطة تعادل 0.00100).
اضغط على زر تنفيذ الأمر.
تهانينا! لقد أجريت صفقة تم التخطيط لها بعناية!
الواجب
الواجب: افتح تطبيق FBS ونفّذ صفقتك التالية كالمحترفين. استخدم كل ما تعلمته.
ابحث عن زوج GBPUSD في التطبيق.
ابحث عن نقطة تريد فتح صفقة عندها.
حدد حجم تداول بمقدار 0.1 لوت.
اضبط جني الأرباح على بعد 200 نقطة من سعر الدخول.
اضبط جني الأرباح على بعد 100 نقطة من سعر الدخول.
افتح صفقة جديدة.
عد إلى صفقتك لاحقًا للتحقق منها.
تذكّر: لا تخاطر إلا بالمبلغ الذي يمكنك تحمُّل خسارته، حتى في الحساب التجريبي — هكذا يفكر المتداول المحترف.
الدورة التدريبية 1. مقدمة إلى التداول عبر الانترنت
الدرس 1. الفوركس وكيفية الربح منه
الدرس 2. كيف تبدأ التداول عبر الإنترنت
الدرس 3. كيفية معرفة ما يجب القيام به
الدرس 4. كيفية كسب المزيد وتقليل المخاطر
الدرس 5. الطريق إلى التداول الناجح