استراتيجيات التداول المتأرجح 2023

ما هو التداول المتأرجح swing trading؟

في عالم التداول، هناك لعديد من أنواع و طرق التداول التي تساعد المتداولين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح في ظل ظروف معينة. التداول المتأرجح هو واحد من هذه الأنواع.

يشير التداول المتأرجح إلى فتح صفقات وإبقائها مفتوحة لعدة أيام أو حتى أسابيع. هدف المتداولين بالتأرجح هو لاستفادة من تقلبات الأسعار في السوق على مدى فترة متوسطة الأجل. يتطلب هذا نوع التداول استخدام التحليل الفني لأنه من المهم جدا أن تكون قادرًا على التنبؤ بالاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق، و سيكون من المربح فتح الصفقة عند المستويات الحالية إغلاقها لاحقا.

مثال على تداول التأرجح في سوق الأسهم

عادة، في التداول المتأرجح يجب تحليل الرسوم البيانية لحركة الأسعار الحالية بحثًا عن علامات انعكاس الاتجاه. هذا الرسم البياني يوضح كيف يمكن للمتداولين استخدام تصحيح فيبوناتشي في التداول المتأرجح. كما ترى، قبل الدخول في صفقة، رسم المتداول على ارسم البياني خطوط نسب فيبوناتشي الكلاسيكية وفتح صفقة شراء عند مستوى 38.2 ٪. بناءً على هذا النموذج، يتوقع المتداول أن يستمر السعر في تحرك في الاتجاه الصاعد إلى مستوى القمة السابقة أين يخطط للخروج من الصفقة، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط فيبوناتشي لتقليل مخاطر الخسائر. هذا مثال نموذجي على التداول المتأرجح.

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي

على الرغم من أن صفقات التداول المتأرجح تظل مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع، إلا أنها ليست نوع من أنواع التداول الطويل الأجل. ولهذا السبب، غالبًا ما تتم مقارنة هذا النوع من التداول مع التداول اليومي وأنواع التداول الأخرى قصيرة الأجل.

التداول اليومي يعني الاحتفاظ بالمراكز و الصفقات مفتوحة لأقل من يوم واحد. في حين قد لا تدوم بعض الصفقات أكثر من عدة دقائق. عادة ما يجري المتداولون اليوميون العديد من الصفقات خلال يوم واحد، وتحليل تحركات الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. ولا يهدفون إلى جني الكثير من المال من كل صفقة. بدلاً من ذلك، فإن هدفهم هو إجراء العديد من الصفقات الصغيرة المربحة لتحقيق الهدف اليومي معين من الأرباح. المتداولون اليوميين، يقضون عدة ساعات كل يوم في التداول وتحليل السوق.

في المقابل، فإن التداول المتأرجح ليس كذلك على الإطلاق. صحيح أن المتداولين المتأرجحين كذلك يحللون السوق، لكنهم يعتمدون على نماذج الفنية الأسعار لتحديد و الاستفادة من اتجاهات حركة الأسعار الجديدة. حيث يتم الجمع بين التحليلات الأساسية والفنية في التداول، والبحث عن الصفقات التي يمكن أن تحقق أقصى قدر من الأرباح في أقصر مدّة ممكنة. يتحمل المتداولون المتأرجحون مخاطر أعلى من المتداولين اليوميين، ولكن العوائد الأرباح إلى يمكن أن يحصلون عليها أعلى بكثير. وهو إلى ذلك مثالي للمتداولين الغير متفرّغين تماما للتداول اليومي، ولا يمكنهم سوى تخصيص قدر محدود من الوقت للتداول.

خمس استراتيجيات لتداول المتأرجح للأسهم

التداول المتأرجح يتيح للمتداولين استخدام حركات وتقنيات مختلفة لزيادة الأرباح العوائد إلى أقصى حد. هناك أيضًا العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين الاعتماد عليها في التداول المتأرجح. سنتعرف اليوم على 5 من أشهر استراتيجيات التداول المتأرجح، وسنشرح كيف يمكن أن تساعدك في تداولاتك.

تصحيح فيبوناتشي

تعتمد استراتيجية التداول هذه على أداة تصحيح فيبوناتشي. يمكن أن تساعد هذه الأداة المتداولين على تحديد مستويات الانعكاس المحتملة على الرسم البياني للأسعار. من المعروف، أن السعر في السوق لا يتحرك دائما في اتجاه واحد دون انقطاع سواء ارتفاع أو انخفاض مستقيم، بل يميل إلى التراجع قليلا في حركة عكسية تسمى التصحيح قبل الاستمرار في الاتجاه الرئيس. أداة تصحيح فيبوناتشي التي تتشكل من خطوط مستويات التصحيح بنسب 23.6 ٪ و 38.2 ٪ و 50 ٪ و 61.8 ٪ تثمل مناطق انعكاس محتملة. يمكن للمتداولين استخدام هذه الخطوط مستويات دعم ومستويات مقاومة وبناء استراتيجية التداول على أساس ذلك.

مستويات الدعم والمقاومة

هناك العديد من الأشياء التي يجب البحث عنها عند التحليل لحركة الأسعار على الرسم البياني. وأحدها هو خطوط الدعم والمقاومة. توضح هذه المستويان متى يمكن للأسعار أن تغير اتجاه حركاتها. مستوى الدعم يشير إلى نطاق سعر على الرسم البياني تحت مستوى سعر السوق الحالي، أين يمكن للمشترين السيطرة على السوق وعندها يبدأ السعر في الصعود بعد أم كان يتحرك في الاتجاه الهابط. في المقابل، مستوى المقاومة هو نطاق سعر فوق مستوى السعر السوق الحالي، أين يمكن أن ينعكس الاتجاه حركة السعر الصاعد و يسيطر البائعون على السوق.

تحديد هذه المستويات يمكن أن يساعد المتداولين على بناء استراتيجية تداول قوية. حيث يمكن الشراء عند اقتراب أو ملامسة السعر لمستوى الدعم ووضع وقف الخسارة أسفله مباشرة. أو البيع عند ملامسة أو الاقتراب من مستوى المقاومة مع وضع وقف الخسارة فوقه مباشرة. ولكن في كلتا الحالتين، من المهم أن نتذكر أنه بمجرد اختراق السعر لهذه المستويات، فإن الأدوار تتبدّل، ويصبح خط الدعم خط مقاومة (والعكس صحيح).

تداول القنوات السعرية

في التحليل الفني، يمكن للمتداولين أيضًا استعمال قنوات الاتجاه السعرية. القناة السعرية هي مجموعة من خطوط الاتجاه المتوازية التي تحددها قمم وقيعان حركة السعر. بمجرد أن يصل السعر إلى إحدى حدود القناة، فإنه يرتد نحو الاتجاه المعاكس حتى يصل إلى الحد آخر من القناة.

يمكن استخدام القنوات السعرية في التداول ا المتأرجح لقنوات لتحديد أفضل وقت للدخول في الصفقات. لاحظ أن فرص فتح صفقة جيدة تزداد عندما تشتري في خط الدعم (أي الخط السفلي) لقناة الصاعدة وتبيع في خط المقاومة (أي الخط العلوي) لقناة الهابطة. أهم فكرة يجب أن تتذكرها كمتداول متأرجح، هو التداول مع الاتجاه وعدم تفويت اشارات الخروج من الصفقات.

المتوسط المتحرك البسيط SMA لمدة 10 و 20 يوم

تحظى استراتيجية التداول هذه بشعبية كبيرة بين المتداولين، وتعتمد على استخدام متوسطات متحركة بسيطة (SMAs). المتوسطات المتحركة البسيطة SMAs تظهر متوسط السعر خلال مدّة زمنية معينة. نظرًا لأن الأسعار تتغير باستمرار، فإن SMAs تتغير أيضًا، و يمكننا تمثيل هذه المستويات كنقاط على الرسم البياني و الربط بينها بخط، للحصول على خطوط المتوسطات المتحرك للسعر على الرسم البياني.

في التداول المتأرجح عادة ما يتم استعمال المتوسطات المتحركة البسيطة SMAs لمدة 10 و 20 يوم، على نفس الرسم من أجل حساب حركتهم التالية. الفكرة الأساسية ترتكز على تحديد نقطة التقاطع بينهما. تقاطع المتوسط المتحرك البسيط SMA لمدة 10 أيام فوق المتوسط المتحرك البسيط SMA لمدة 20 يوم، يشير إلى تغير السعر نحو الاتجاه الصاعد وهي إشارة شراء. بينما قطع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم نحو، فإنه يشير إلى تحول الاتجاه نجو الهبوط و تعد إشارة بيع للمتداولين.

تقاطع الماكد MACD

تعد استراتيجية التداول هذه واحدة من أسهل الطرق وأكثرها موثقية لتحديد اتجاه حركة الأسعار والانعكاسات. مؤشر الماكد MACD، أو مؤشر تقارب المتوسطات المتحركة، يحسب معدل الارتباط بين متوسطين متحركين (MA) للأسعار مع بعضهما البعض. أحدهما أسرع من الآخر، مما يعني أنه يتفاعل مع تغيرات الأسعار بسرعة أكبر.

تعتمد استراتيجية تقاطعات الماكد MACD على دراسة خط الماكد MACD وخط الإشارة. عندما يعبر خط الماكد MACD خط الإشارة، فإنه يدّل على بداية اتجاه جديد. إذا كان MACD فوق خط الإشارة ، فإنه يعطي إشارة شراء. ومع ذلك ، إذا كان تحته، فإنه يعطي إشارة بيع.

كما ترى، هذه الاستراتيجيات هي طريقة رائعة لمعرفة متى يبدأ اتجاه جديد وما إذا كان من الأفضل التمسك بنظرة هابطة أو صاعدة لحركة السعر في السوق.

أهم النصائح التداول المتأرجح في سوق الفوركس

بعد أن تعرّفنا على بعض استراتيجيات التداول المتأرجح، إليك بعض النصائح التي يمكن تفيدك كثيرا في تداولاتك.

• ضع في اعتبارك الاتجاهات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. مع أنّ أن التداول المتأرجح ليس أسلوب تداول طويل الأجل، فإنه يختلف أيضًا عن الأنماط قصيرة الأجل. عندما تعرف إلى أين سيتجه السعر، سيساعدك ذلك في تحديد نقاط الخروج بشكل أفضل والتأكد من أنك لا تتداول ضد الاتجاه.
• لا تنس رسوم التبييت أو السواب swaps، التي يجب عليك دفعها عند الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة خلال اليل. من المهم أن تأخذ هذه الرسوم في الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن التداول المتأرجح، بحيث لا تكون هذه النفقات الإضافية مفاجأة لك.
• تابع الأخبار. ترتبط أسعار الأسهم والعملات ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في العالم، سواء كان ذلك في السياسة أو الاقتصاد أو تغييرات داخل الشركة. إدراك ما يمكن أن يؤثر وكيف يمكن أن يؤثر على سعر الأصول التي تتداولها، يمكن أن يساعدك في التنبؤ بتغيرات في حركة الأسعار و التخطيط الجيد لخطوتك التالية.
• استخدام الرافعة المالية. الرافعة المالية الصغيرة تتيح لك التداول بحجم صفقات أكبر مما تملك في حساب التداول من رأس المال. كلما زادت الصفقات الناجحة، زادت الأرباح التي يمكنك تحقيقها، وهو أمر جيد دائما.
• لا تركز على سهم واحد. التداول المتأرجح أكثر خطورة من أي من أساليب التداول قصيرة الأجل، لذلك قد يؤدي وضع جميع رأس مالك في سهم واحد إلى نتائج عكسية. حاول تنويع محفظتك الاستثمارية لتشمل العديد من الأسهم المختلفة وبذلك تقليل المخاطر المحتملة.

كيفية تداول المتأرجح على الأسهم

نظرًا لأنك تعرف الآن أكثر استراتيجيات التداول المتأرجح شهرة و استخداما، السؤال المهم الآن هو كيفية التداول المتأرجح في أسواق الفوركس والأسهم.

أولاً، تحتاج إلى فتح حساب للبدء في التداول. يمكنك أيضًا فتح حساب تجريبي للتدرب على التداول على التقلبات دون أي مخاطر.

الخطوة التالية هي دراسة و تحليل السوق. يمكن أن يساعدك هذا إلى جانب التحليل الفني في التنبؤ بما إذا كان هناك انعكاس في الاتجاه و وضع استراتيجية التداول المناسبة.

بمجرد أن تجمع ما يكفي من المعلومات ، عليك اختيار الأسهم التي تريد شرائها. حاول شراء أسهم مختلفة لتقليل مخاطر أي خسائر محتملة. للتخفيف من المخاطر المحتملة ، يجب عليك أيضا وضع أوامر وقف الخسارة للخروج من الصفقات تلقائيا بمجرد الوصول إلى المستويات المحددة.

لذا هل يمكنك الاسترخاء الآن بعد أن اخترت صفقاتك؟ لا ليس بعد! الآن يأتي الجزء الأكثر الأهمية: متابعة و إدارة الصفقات. بالتأكيد، لقد أجريت تحليلاتك و أبحاث السوق، ولكن يجب عليك الآن التأكد من أن الاتجاه لا يغير مساره ويسبب لك خسائر غير متوقعة. يمكن أن يساعدك هذا أيضًا في العثور على الوقت المناسب لإغلاق الصفقة والاحتفاظ بأقصى ربح ممكن.

أخيرًا ، عندما تحقق النتائج التي تريد، يمكنك إغلاق صفقاتك والخروج من السوق ، وجني الأرباح التي تراكمت عليك بعد جلسة التداول المتأرجحة هذه.

تحديد الأسهم المناسبة للتداول المتأرجح

من السهل جدًا القول اختر الأسهم المناسبة للشراء! ولكن كيف تعرف ما هي الأسهم الأفضل للتداول المتأرجح ؟ فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار أسهمك.

• السيولة والتقلبات. كما تعلمنا، يحقق المتداولون المتأرجحون ربحًا من تقلبات الأسعار وانعكاسات الاتجاه. الأسهم ذات تقلبات الأسعار العالية والثابتة وهي التي تتضمن أكثر الفرص للتحقيق الريح بالنسبة للمتداولين المتأرجحين.
• الدب أو الثور. قبل الالتزام بأي أسهم، يجب أن تفكر جيدا فيما إذا كنت تريد التداول مع الدببة أو المشترين في السوق الصاعدة. اختيار اتجاه السوق مفيد لتضييق عدد الأسهم التي ستكون أكثر ملاءمة للشراء في ظروف السوق الحالية.
• نماذج الرسم البياني. استخدم ماسحات التعرف على الأنماط وأدوات التحليل الفني للعثور على الأسهم التي على وشك أن تحدث فيها تقلبات الأسعار التي يمكنك الاستفادة منها. الرسوم البيانية وأدوات التحليل الفني تساعدك أيضا في التنبؤ بما قد تتوقعه من هذه التقلبات في الأسعار وبناء استراتيجية التداول.
• الأداء. بينما قد تجد العديد من الأسهم التي تناسب المعايير المذكورة سابقًا ، فإنه ليس من الممكن شراؤها جميعًا. لذلك من الأفضل أن تختار فقط الأسهم الأقوى في هذا القطاع بالذات التي تفوقت على الأسهم الأخرى.

الخلاصة

لقد تعرفنا اليوم إلى أهم استراتيجيات التداول المتأرجح وكيف يمكن أن تساعدك كمتداول في التخطيط لتحركاتك. إذا كنت لا تستطع الالتزام بالتداول بدوام كامل، فقد يكون استخدام التقلبات للتداول أفضل أسلوب تداول بالنسبة لك. لنجاح التداول المتأرجح، يجب عليك أن تتعلم كيفية استخدام أدوات التحليل الفني وماسحات التعرف على الأنماط الفنية للعثور على أفضل الأسهم و أكثرها ملائمة للتداول المتأرجح وبناء استراتيجيات ناجحة.